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从本土到全球这些汽车涂料企业的博弈你打几分?

涂料人才网迅:近日,巴斯夫正式启动其在东盟开设的首家汽车涂料工厂,这是继上海漕泾汽车涂料生产装置成功投产后,巴斯夫再次把市场增长的目标指向汽车涂料产业,而在此前,巴斯夫服务于墨西哥汽车市场的新型水性涂料生产基地也已奠基,频频向汽车涂料领域“叫板”的举措吸引了大批业内人士围观,同时也把正不断增长的汽车涂料产业推到众人跟前。



    全球市场

    随着全球汽车经济的稳健发展,2012-2016年,全球汽车产量年均复合增长率为3.05%,在2016年达到了9498万辆,预计在2017年全球汽车产量为9787万辆;同年,全球汽车销量突破9000万辆,预计2017年全球汽车销量将超过9700万辆,预计2018-2022年全球汽车销量年均复合增长率约为3.2%,2022年全球汽车销量将增加至11359万辆。而汽车的庞大需求直接推动了涂料等相关产业发展,据不完全统计,2016年汽车OEM涂料占据了全球涂料总量的5%,约为327.5万吨,汽车修补漆约占总量的2%,约为131万吨。

    显然,2017年是涂企发力全球汽车市场的好时机。各国涂料企业巨头兴许深知这一点,都在2017年猛势进军汽车涂料市场,展开博弈,其中印度汽车涂料市场的竞争尤为明显。按照预计,印度经济总体在2017年将增长7.2%,高于2016年的6.8%,同时该国汽车工业开始呈现强劲增长,未来5年的复合增长率约为7%,新车年销量将在2020年达到550万辆。

    但据了解,立邦在2016年与Berger涂料印度公司合并汽车涂料业务后,在该国汽车涂料市场占有率也还不足10%。而关西涂料占据印度汽车涂料份额将近50%,显然风头已被同行日本的关西涂料抢去。2017年初,立邦为了抢占印度汽车涂料市场30%的份额,立即宣布计划投资约40亿日元(约合3470万美元)在印度新建一座涂料工厂,预计项目完成后,立邦在印度的汽车漆产能达到目前的四倍,而这个项目也将使印度的汽车漆产能提高至每年2.5万吨。目前,立邦正通过持续投资向“30%”的目标靠近。2017上半年,立邦母公司——日涂控股的汽车涂料销售额实现5.6%的增长,达到730.35亿元。

从本土到全球 这些汽车涂料企业的博弈你打几分?

从本土到全球这些汽车涂料企业的博弈你打几分?

    2017年5月,艾仕得涂料系统公司在印度的新总部正式开业,这是自2015年扩建工厂后,艾仕得在印度涂料市场发展的又一里程碑事件。艾仕得认为,印度快速增长的工业经济将会拉涨该国汽车OEM涂料和修补漆的需求,是公司旗下Cromax、Standox、Duxone、Lucite和Nason等品牌在印度大战拳脚的好时机。艾仕得副总裁兼新兴市场总裁SobersSethi也曾表示,“作为一个主要的新兴市场,印度将继续成为公司在亚太地区增长计划的焦点”。

    中国的汽车涂料产业

    中国作为汽车产销大国,在世界汽车涂料产业同样占据着重要地位。据不完全统计,2016年中国的汽车产量2812万辆,占全球总产量的20.7%;同年中国汽车销售了2803万辆,占全球总销量的29.9%;2017年10月中国汽车产量为260.1万辆,同比增长0.6%;2017年1-10月中国汽车产量已经高达2349.4万辆,同比增长5.3%。若按照4%的增长速度,2022年中国汽车产销量有望达到3500万辆,同时中国的汽车OEM涂料市场将保持稳速增长,预计到2022年,中国的汽车OEM涂料市场需求规模将达到43万吨。

    此外,中国也是潜在的巨大汽车修补漆市场。随着汽车产销量的逐年递增,中国的汽车保有量在2006-2016年的10年间复合增长率达到了14%,达到1.94亿辆,预计到2022年中国的汽车保有量将达到3.4亿辆左右,显然这是中国汽车修补漆产业发展的伏笔,将在有限时间内极度放大中国的汽车修补漆产业,预计到2022年中国汽车修补漆市场需求规模将达23万吨。

    在这一系列数字堆砌下的中国汽车涂料市场俨然一个香饽饽,吸引着各国涂料企业前来落地生根,同时中国本土的涂料企业也开始发力汽车漆产业。


    2017年初,PPG大举收购了中国汽车修补漆制造商——福田新狮涂料的部分资产。据了解,福田新狮涂料是一家位于中广东省的民营企业,在2016年销售额约为1500万美元,不仅拥有成熟的技术,还在全国拥有200多家经销商,建立了稳固可控的分销网络。收购在本土享有稳固可控分销网络的福田新狮涂料,无疑会进一步巩固PPG在中国汽车修补漆的市场地位。

    同年3月初,PPG斥资1900万美元打造的高性能水性及高固份涂料生产线在中国芜湖正式完工。据了解,PPG芜湖工厂设立之初就是为了完善PPG在中国的生产布局并满足中国汽车制造客户的需求。如今水性汽车涂料生产线的完工投产,将进一步提升PPG汽车涂料在中国的产能和客户服务能力。当然,PPG也将持续抢滩中国汽车涂料市场这块大蛋糕。从2008年成立至今,PPG芜湖工厂的总投资额已经达到了3900万美元。

    而汽车涂料产业的另一个极致追求者——艾仕得,除了重金投入印度汽车市场,它对中国汽车涂料产业的热情也丝毫不减。2017年6月15日,艾仕得在上海设立的亚太技术研发中心正式启用,并作为艾仕得全球四大技术研发中心之一,与其他三大技术中心和30多个国家实验室共同构成艾仕得全球技术网络。艾仕得表示,它拥有的多个实验室、全球最大的修补涂料培训中心和全球色彩研发中心,都是为了培训和优化客户对艾仕得修补漆产品的应用,同时艾仕得将利用一切资源进行原创性研究和新产品开发,为亚太区汽车制造商、修补漆和工业漆客户提供更加本土化的服务,并助力他们获得获得更高的涂装性能和生产力,拉动增长艾仕得在亚太地区汽车和工业漆的市场份额。

从本土到全球 这些汽车涂料企业的博弈你打几分?

从本土到全球这些汽车涂料企业的博弈你打几分?

    近两年,以嘉宝莉、雅图高新和吉人高新为主的民族涂企强势发力汽车涂料产业。2016年,吉人高新全资子公司——湖北吉人水性汽车涂料有限公司完成建设并投产,这是吉人高新首次进入汽车涂料领域。同年3月,热衷于汽车漆产品研发和汽车喷涂技术的雅图高新,携手海马汽车创下了“互联网+中国汽车快修O2O”钣喷中心新模式,这个新模式旨在强化维修过程高效率、高品质、全透明的优质化服务,推动汽车钣喷服务新模式的建立与发展;2017年5月,雅图高新水性材料事业部正式成立,据了解,这个事业部将专注于汽车、新能源和环保工业;7月,海马汽车喷涂技术培训基地落户雅图高新,进一步加强雅图和海马汽车的合作,也巩固了雅图在中国汽车喷涂技术领域的地位。

    2017年7月5日,嘉宝莉化工集团宣布和欧洲化学合资公司(欧达亚公司)正式达成合作,宣布进军汽车漆领域。对于进入汽车漆领域,嘉宝莉认为,中国的汽车涂料产业发展空间巨大,尤其是我国涂企目前在汽车漆领域的研发生产技术还比较薄弱,且缺乏技术创新,生产控制技术相对落后。此时加入汽车涂料领域,是为寻求打破困局的可行之策,推动中国工业涂料再上新台阶,成为民族汽车工业漆强大的新生力量!

    正如同嘉宝莉所言,虽然目前我国已有不少企业涉足汽车涂料领域,但目前占据中国汽车涂料产销量前排的依然是PPG、巴斯夫、杜邦、阿克苏诺贝尔、艾仕得等外资企业,国内很多涂企的市场份额相对小得多。为了摆脱发展困境,我国涂料企业还需不断提高产品研发技术和创新能力,加强对高附加值涂料产品的开发,以满足不断增长的汽车涂料市场的需要。

    此前曾有消息称,濮阳产业园除了重点发展以水性涂料、粉末涂料等为主的环境友好型涂料产业和防腐涂料外,还将逐步进入汽车涂料产业。相信在不断的规范引导和技术创新下,中国的涂企也能在汽车涂料领域开拓一片新天地!。